ライフスタイルも多様化ライフステージに応じたさまざまなライフイベントがあります。
人生100年時代を不安なく豊かに生きるために「ライフプラン実現」のサポートをいたします。
〇事前ヒヤリングの上、ご相談させていただきます。
〇WEB上でのオンライン相談も承ります。
〇ご相談内容
・ライフプラン・リタイアメント相談
・安心家計設計相談
・住宅購入資金相談
・保険加入の考え方相談
・金融資産運用相談
・子供の教育資金相談
・笑顔相続相談
・自分らしい働き方キャリア相談
〇ライフプラン・リタイアメントプラン相談
ライフスタイルも多様化の時代ですが、生涯現役の様々な夢の実現のために、ジョブチェンジやスキルUPでのエイジレスワークを視野に入れましょう。
生きがいのある人生100年時代を生きる準備をサポートをいたします。
《ご相談事例》
・子供が誕生したので、今後必要になるお金のことを考えてみたいが何から始めたらいいいの？
・定年後、安心してセカンドライフを暮らすのに必要なことは何ですか。
〇安心家計設計相談
今の家計で夢がかなうのか。貯蓄ができる家計体質を目指します。基本生活費以外の嗜好品や交際費など変動費の考え方を明確にすることで、使途不明金や、あなたの家
にあった適正な家計費配分をつかむことが出来ます。
《ご相談事例》
・貯蓄をしたいのですが、毎月お金が残りません。いい方法がありますか。
〇住宅購入資金相談
住宅取得後にも、家族の夢や希望・ライフイベントをかなえられますか。住宅取得は人生で一番大きな支出、いくら借りられるかではなく・返せるのかーまずは生涯のラ
イフプランを立ててみませんか。
《ご相談事例》
・30代半ばの会社員。今の収入で無理なく購入できる家の価格は何を目安にすればいいですか。
〇保険加入の考え方相談
生涯の安心のための保険費用は、住宅・教育・老後資金に次ぐ大きい資金です。社会経済の背景、家庭環境の変化による定期的、適切な見直しが大切です。
《はじめて保険加入をお考えの方のご相談事例》
・子供が生まれたので生命保険と子ども保険の加入を検討中、貯金があれば要らないという人もいますが。
《すでに保険に加入されている方のご相談事例》
・子供が独立した後にまだ必要な保険は何ですか。
〇金融資産運用相談
働くことで資産形成をする方法と、お金にも働いてもらう方法があります。100年を生きる時代に、私達の夢や希望を実現するためには、お金にも働いてもらわなければ
足りません。あなたが必要なお金を得るための資産運用をご提案します。
（金融商品販売および、投資助言等、金融商品取引業は致しません）
《ご相談事例》
・資産運用はした方がいいですか。
・退職金の運用の注意点は何ですか。
〇教育資金相談
お子様の誕生と同時に必要な時期がほぼ確定されるのが教育資金です。お子様の成長に合わせて準備して、お子様の夢の実現を応援する教育資金作り、早めの準備をお勧
めします。
《ご相談事例》
・教育資金と言いますが、いつ必要ですか、どのように準備できますか。
〇笑顔相続相談
相続は誰にでも起こるライフプランの最終ステージですが、女性は人生に6回相続をするとも言われます。相続による争族だけは避けるためにご自身のご希望、お考えを
まとめておいてはいかがですか。なお、具体的案件については相続専門の弁護士・税理士等と連携をいたします。
《ご相談事例》
・遺言書を残したいのですが、具体的な方法を教えてください。
・成年後見制度を利用したいと考えています。どこに相談できますか。
